Piyasalara analitik bakış

Dün ne oldu… Güne yatay başlayan ve seans içinde 7.818-7.920 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %0,30 azalarak 7.844,80 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,13 ve Sınai Endeks %0,33 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 207 baz puan artarak %41,72 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi 19 baz puan azalarak %28,41 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL, dün günün erken saatlerinde 28,6403 ile rekor tazelerken, Euro/TL 30,40-30,69 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 369,7 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ekim ayında Hazine'nin nakit gelirleri 481,3 milyar lira, nakit giderleri 563,5 milyar lira oldu. Böylece, hazine nakit dengesi, 82,2 milyar TL açık verdi. Ocak-Ekim döneminde Hazine nakit açığı 523,8 milyar TL oldu. Faiz dışı nakit dengesi ise Ekim'de 25,8 milyar TL açık verdi.

TCMB, Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi. Buna göre, TCMB, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verdi. SRVTS'de raporlama kapsamına girecek firmaların tespiti için 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü yerine toplam 100 milyon TL ve üzeri nakdi kredi bakiyesi veya geçmiş bir yıllık hesap döneminde 500 milyon TL ve üzeri net satış hasılatı/aktif büyüklüğü şartları aranacak.

ABD Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,17 artarak 34.153 puana, S&P500 Endeksi, %0,28 artışla 4.378 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,90 kazançla 13.640 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise Almanya hariç düşüşle kapandı.

ABD’de Eylül ayında ihracat yıllık %2,2 artışla 261,1 milyar dolar olurken, ithalat %2,7 artarak 322,7 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı Eylül'de önceki aya kıyasla %4,9 artarak 61,5 milyar dolara ulaştı. ABD'de hanehalkı borcu, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,3 artarak 17,29 trilyon dolara yükseldi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da sanayi üretimi, Eylül ayında otomotiv ve elektronik sektörleri öncülüğünde aylık %1,4 azaldı. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %3,7 azalış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise üretici fiyat endeksi (ÜFE), Eylül ayında aylık %0,5 artarken, yıllık bazda %12,4 azaldı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonla mücadelede henüz zafere ulaşılmadığını ve gerekirse ek faiz artışı olabileceğini ifade etti. Kashkari, büyüme rakamlarının Fed yetkililerini şaşırttığını belirtirken, doların da oldukça güçlü seyrettiğini dile getirdi. Kashkari faiz indirimini henüz tartışmadıklarını söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu belirtirken, enflasyon konusunda ilerleme sağlandığını ancak hala yapılması gerekenler olduğunu dile getirdi.

Bugün ne bekliyoruz… Yeni güne başlarken Asya piyasalarında, karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,13 ekside. Dolar/TL 28,50 ve Euro/TL 30,48 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,7 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0690 sınırında. Brent tipi petrol 81,6 dolardan, altının onsu 1.968,4 dolardan ve gramı ise 1.803,6 liradan alıcı buluyor. 

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Almanya’da enflasyon, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ve ABD’de toptan stoklar verileri takip edilecek.

Uzun vadede ne bekliyoruz… Ekim ayında %3,43 artan TÜFE’nin Ekim 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Kasım ayında %3,92, 2023 yılı sonunda %68,01 ve 12 ay sonrasında %45,28 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 30,05, 12 ay sonrasında ise 38,64 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,9 milyar dolar, 2024 yılında ise 35,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %33,68, 3 ay sonrasında %37,27 ve 12 ay sonrasında ise %37,00 olması beklenmektedir.

Rapor için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/application/files/3616/9942/5931/Piyasalara_Analitik_Bakis_08.11.2023.pdf

Kaynak: BMD Araştırma

www.ekonomigundemi.com.tr