Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Haftanın ilk işlem gününe negatif başlayan ve seans içinde 7.660-7.787 aralığında dalgalı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,08 artışla 7.712,85 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,97 değer kaybederken, Sınai Endeks %0,83 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 17 baz puan azalarak %34,46 ve 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan azalarak %28,14 seviyesine düştü. Dolar/TL 28,12-28,35 ve Euro/TL 29,73-30,05 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 403,2 oldu.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, Ekim ayında %1,2 artarak 96,5’e yükseldi. Tüketici güven endeksi aylık %4,4 artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 artarak 113,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %0,9 artarak 89,1 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 azalarak 113,9’a geriledi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapıldığı vurgulandı.

TCMB geçen hafta açıkladığı kapsamlı sadeleşme adımlarının zorunlu karşılık ve komisyon uygulamalarına yönelik bankalara gönderilen talimatında gönderdi. Yabancı para yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınacağının belirtildiği hatırlatıldı. TL’ye geçiş, yenileme ve TL payının artırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara KKM hesapları için TCMB tarafından farklılaştırılmak üzere %8 komisyon uygulanacak. TL payı için uygulanacak zorunlu karşılık komisyonu ise %3 olarak belirlendi. Hedefleri tutturan bankalar için ise komisyonu sıfıra kadar getirmek mümkün olacak.

ABD Borsaları günü pozitif seyirle tamamladı. Dow Jones Endeksi %1,58 kazançla 32.928,96 puana, S&P500 Endeksi %1,20 artarak 4.166,82 puana ve Nasdaq Endeksi %1,16 artışla 12.789,48 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle kapattı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre %0,1 daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,3 küçüldü. Almanya’da tüketici fiyat endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre değişmezken, Eylül ayında %4,5 olan yıllık enflasyon, Ekim ayında %3,8 ile Ağustos 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi. Beklenti TÜFE’nin aylık %0,2 ve yıllık %4 artması yönündeydi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini değiştirmeyerek -%0,1’de sabit bıraktı. BOJ’dan yapılan açıklamada 10 yıllık tahvil getirisi kontrolünde daha esnek bir yaklaşım benimseneceği belirtilirken %1’in referans noktası olarak alınacağını söyledi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya piyasaları, karışık seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,06 ekside. Dolar/TL 28,27 ve Euro/TL 30,02 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 106,3 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0605 sınırında. Brent tipi petrol 87 dolardan, altının onsu 1.993,72 dolardan ve gramı ise 1.812,5 liradan alıcı buluyor.  

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, turizm geliri ve yabancı ziyaretçi sayısı yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon ile ABD’de S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları verileri takip edilecek.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

Eylül ayında %4,75 artan TÜFE’nin Ekim 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ekim ayında %4,30, Kasım ayında %3,92, 2023 yılı sonunda %68,01 ve 12 ay sonrasında %45,28 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 30,05, 12 ay sonrasında ise 38,64 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,9 milyar dolar, 2024 yılında ise 35,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %33,68, 3 ay sonrasında %37,27 ve 12 ay sonrasında ise %37,00 olması beklenmektedir.

Teknik Takip Listesi

31 Ekim-7 Kasım 2023 dönemi için teknik takip listemizde EREGL, TKFEN, SISE, BIMAS ve ASELS yer almaktadır.

Rapor için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/application/files/2016/9873/5588/Piyasalara_Analitik_Bakis_31.10.2023.pdf

Kaynak BMD

www.ekonomigundemi.com.tr