Piyasalara analitik bakış

Dün ne oldu…

Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan ve 8.784,21 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %1,28 artışla 8.776,70 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,67 ve Sınai Endeks %1,40 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan artarak %43,14 seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalarak %26,27 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 30,39-30,69 ve Euro/TL 32,77-33,10 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 326,7 oldu.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi, Ocak ayında aylık %6,70 artarken, yıllık enflasyon  %64,86 olarak gerçekleşti. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en az artış gösteren %40,62 ile giyim ve ayakkabı olurken, lokanta ve oteller %92,27 ile en çok artan grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi, Ocak ayında aylık %4,14 yıllık %44,20 artış gösterdi. Sanayinin dört sektöründe madencilik ve taş ocakçılığı yıllık %65,03, imalat %53,80 ve su temini %66,35 artarken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı %32,00 azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek %6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon %64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir” dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 5 yıl vadeli dolar cinsi eurobond satışına yönelik olarak 5 Şubat itibarıyla yatırımcı toplantıları düzenlemeleri için BBVA, J.P. Morgan ve Standard Chartered’ı ortak küresel koordinatörler ve BofA Securities, Emirates NBD Capital, ICBC, ING, QNB Capital ve Societe Generale’i de ortak talep toplayıcılar olarak yetkilendirdi.

Fitch Ratings, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngördü.

ABD Borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,71 azalışla 38.380,12 puana, S&P500 Endeksi, %0,32 azalarak 4.942,81 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,20 kayıpla 15.597,68 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü kayıpla kapattı. 

ABD'de ISM hizmet sektörü PMI, Ocak'ta aylık bazda 2,9 puan artışla 53,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklenti endeksin 52 değerini alacağı yönündeydi. S&P Global hizmet sektörü PMI ise Ocak'ta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 52,5’e yükselirken, bileşik PMI 52 oldu. 

Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. Almanya’da Ocak ayında hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 47,7 olurken, bileşik PMI 47 olarak gerçekleşti. İngiltere'de hizmet sektörü PMI 54,3 seviyesine yükselerek son 8 ayın en güçlü performansını sergiledi. Bileşik PMI ise 52,9 değerini aldı. Euro Bölgesi’nde Ocak ayında hizmet sektörü PMI beklentilere paralel 48,4 olurken, bileşik PMI 47,9 olarak gerçekleşti. PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Bugün ne bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,06 ekside. Dolar/TL 30,56 ve Euro/TL 32,89 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,3 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0750 sınırında. Brent tipi petrol 78 dolardan, altının onsu 2.026,9 dolardan ve gramı ise 1.992,2 liradan alıcı buluyor.   

Bugün yurt içinde TCMB ‘’Aylık Fiyat Gelişmeleri’’ ile ilgili değerlemesini yayınlayacak, yurt dışında Almanya’da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar takip edilecek.

Uzun vadede ne bekliyoruz…

Ocak ayında %6,70 artan TÜFE’nin Ocak 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Şubat ayında %3,51, 2024 yılı sonunda %42,04 ve 12 ay sonrasında %39,09 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 40,00 ve 12 ay sonrasında ise 40,64 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 34,4 milyar dolar, 2025 yılında ise 33,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,4 ve %3,9 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %45,00, 3 ay sonrasında %45,00 ve 12 ay sonrasında ise %36,54 olması beklenmektedir.

Teknik takip listesi

6-13 Şubat 2024 dönemi için teknik takip listemizde EKGYO, PETKM, TTRAK, ENJSA ve EREGL yer almaktadır.

Kaynak BMD Araştırma

www.ekonomigundemi.com.tr