Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Haftanın son işlem gününe pozitif başlayan ve 8.762,89 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışların etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri verse de %0,23 artışla 8.665,58 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,15 değer kaybederken Sınai Endeks %0,10 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 8 baz puan azalarak %43,13 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak %26,37 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 30,26-30,68 ve Euro/TL 32,77-33,54 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 327,2 oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %3,6 artışla 20,3 milyar dolar, ithalat %22, azalışla 26,2 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı %57 düşüşle 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı, 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesinin ardından Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu.

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Fatih Karahan’ın atanmasının ardından Merkez Bankasının yeni yönetimi zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Tebliği’nde yapılan değişiklikle kur korumalı hesaplara ilişkin yenileme ve TL’ye geçiş oranı çerçevesinde TL zorunlu karşılıklara nema ödeyecek. Katılım bankaları için ise TL zorunlu karşılıklarda belirlenen kısım için indirim uygulanacak. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak. Faiz ödemesinin likidite koşullarında yaratabileceği genişlemenin sınırlı tutulması için ödemelerin hesaplanmasında çeşitli koşullar çerçevesinde hareket edilecek.

ABD Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,35 artışla 38.654,42 puana, S&P500 Endeksi %1,07 artarak 4.958,61 puana ve Nasdaq Endeksi %1,74 kazançla 15.628,95 puana yükseldi. Avrupa Borsaları İngiltere hariç pozitif kapandı.

ABD’de tarım dışı istihdam, Ocak ayında 353 bin artış gösterdi. Beklenti 185 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı Aralık ayı için 216 binden 333 bine, Kasım ayı için 173 binden 182 bine revize edildi. Ülkede işsizlik oranı %3,7 seviyesinde kaldı. Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda %0,55 ve yıllık %4,48 artış oldu. Beklenti aylık %0,3, yıllık %4,1 artış olacağı yönündeydi. ABD’de fabrika siparişleri Aralık’ta %0,2 ile tahminlere paralel artış kaydetti. ABD’de Michigan tüketici güven endeksi, Ocak’ta geçen aya kıyasla 9,3 puan artarak 79'a yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, “Büyüme sağlam bir hızla devam ediyor. İş gücü piyasası güçlü: işsizlik %3,7 ve enflasyon düşüyor. Ekonominin bu kadar güçlü olmasıyla faiz indirimine ne zaman başlanacağı sorusuna dikkatli yaklaşabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,18 ekside. Dolar/TL 30,51 ve Euro/TL 32,91 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,04 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0779 sınırında. Brent tipi petrol 77,81 dolardan, altının onsu 2.029,32 dolardan ve gramı ise 1.989,87 liradan alıcı buluyor.   

Bugün yurt içinde tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi, yurt dışında ABD, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere‘de hizmet sektörü PMI ve Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

Aralık ayında %2,93 artan TÜFE’nin Ocak 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %5,41, Şubat ayında %3,51, 2024 yılı sonunda %42,04 ve 12 ay sonrasında %39,09 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 40,00 ve 12 ay sonrasında ise 40,64 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 34,4 milyar dolar, 2025 yılında ise 33,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,4 ve %3,9 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %45,00, 3 ay sonrasında %45,00 ve 12 ay sonrasında ise %36,54 olması beklenmektedir.

Rapor için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/application/files/9517/0711/5715/Piyasalara_Analitik_Bakis_05.02.2024.pdf

Kaynak BMD

www.ekonomigundemi.com.tr