Gedik Yatırım’dan uluslararası piyasalar analizi

Gedik Yatırım’ın raporunda dün açıklanan FOMC tutanaklarının, olitika yapıcıların Fed'in son faiz indiriminin büyüklüğü konusunda bölündüğünü ancak enflasyon risklerinin daha yavaş olduğu konusunda hemfikir olduğunu gösterdiği belirtildi. Raporda şöyle denildi:

“Fed, 50 baz puanlık indirimin daha az elverişli bir ekonomik görünümün kanıtı veya politika gevşetme hızının katılımcıların uygun yol değerlendirmelerinden daha hızlı olacağına dair bir sinyal olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, neredeyse tüm üyeler enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru hareket ettiğine güvendiklerini ifade ettiler. Bu ay yayınlanan güçlü istihdam raporu ABD'de daha gevşek politika için aciliyeti azalttı. Bu da Fed’in önümüzdeki ay gerçekleşecek faiz toplantısında 50 yerine 25 baz puanlık indirim yapma olasılığını artırdı. Fed’in Kasım toplantısında 25 baz puan faiz indireceği beklentisi yaklaşık 85%, faizin değişmeme  olasılığı ise 15% ihtimalle fiyatlanıyor.

“Nasdaq %0,5 yükselirken, S&P500 ve Dow Jones yeni rekor seviyeye ulaştı. Öte yandan, bugün açıklanacak enflasyon raporunda yıllık enflasyonun Eylül ayında %2,3'e düşmesi bekleniyor. Ekonominin geleneksel sektörleri, tüketici savunması, malzemeler ve sağlık hizmetleri sağlam artışlar kaydederek kazanımlara öncülük etti. Şirket haberleri cephesinde ise ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ın birimlere ayrılmasını önerebileceğini söylemesinin ardından Alphabet %2'den fazla düştü.

“Avrupa borsaları bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi temkinli seyretti. STOXX 50 endeksi %0,2 düştü ve STOXX 600 endeksi yatay bir çizgide işlem görüyor. Sigorta hisseleri kazançlara öncülük etti, özellikle Generali (%1,1) olurken teknoloji sektörü düşük performans gösterdi. Amadeus IT (-%1,3), SAP (-%1,3) ve ASML Holding (-%0,9)ise negatif ayrıştı. Öte yandan, BMW hisseleri, Çin'e yapılan satışlar neredeyse %30 düşmesi ile  şirketin 3. çeyrekte satışlarında %13'lük bir düşüş bildirmesinin ardından %0,4 düştü . Mercedes-Benz (-%0,4) ve VW (-%0,5) de düşüşteydi. Buna karşılık, GSK hisseleri, mide ekşimesi ilacı Zantac'ı içeren davaların yaklaşık %93'ünü çözmek için yapılan bir anlaşmanın ardından yaklaşık %6 yükseldi. Deutsche Telekom, şirketin temettüsünü artırmayı ve hisseleri geri satın almayı planladığını bildirmesi ile %1'den fazla değer kazandı.

Önemli şirket haberleri:

“Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i (BRK) 1.9 milyar dolar değerinde yene dayalı tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu, şirketin 2019’da Samurai tahvilleriyle yaptığı ilk ihraçtan bu yana en büyük işlem oldu. Berkshire, elde edilen gelirin genel şirket amaçları için kullanılacağını belirtti, ancak işlem büyüklüğünü açıklamadı. (Olumlu)

“Toronto-Dominion Bank (TD), WSJ haberine göre, uyuşturucu kartelleri tarafından gerçekleştirilen kara para aklamayı gerektiği gibi izlemediği suçlamasıyla düzenleyiciler ve savcılarla yapılan anlaşmanın bir parçası olarak TD Bank’ın yaklaşık 3 milyar dolar ceza ödemesi ve ABD'deki büyümesine sınırlama getirilmesi bekleniyor. Anlaşmanın en geç Perşembe günü duyurulması bekleniyor. Anlaşmanın tarafları arasında Adalet Bakanlığı (DOJ), FinCEN, Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Reserve'de yer alıyor.  Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 1.8 milyar dolar ile en büyük cezayı alması beklenirken, FinCEN'in ise yaklaşık 1.3 milyar dolar ceza alması öngörülüyor. Federal soruşturma, ajanların Çinli suç gruplarının TD'nin ABD şubeleri aracılığıyla yasa dışı fentanil satışlarından milyonlarca doları akladığını ve bankanın çalışanlarını rüşvetle teşvik ettiğini bulmasının ardından başladı. TD, düzenleyicilerle olası anlaşmalara ilişkin maliyetleri karşılamak için yaklaşık 3 milyar doları ayırmış durumda. (Olumsuz)

“Amazon ve Apple(AAPL),  Apple TV+’ı bu ay sonundan itibaren Amazon'un Prime Video hizmetine dahil edecek bir anlaşma yaptı. ABD'de bu hizmet aylık 9,99 dolara sunulacak. Anlaşma, Apple’ın Netflix ve Disney+ gibi büyük rakiplerinin gerisinde kaldığı bir dönemde, her iki şirketin de erişimlerini artırmayı amaçlıyor. Apple TV+, Warner Bros. Discovery’nin Max ve Paramount+ gibi diğer ek abonelik seçenekleriyle birlikte yer alacak.(Olumlu)”

www.ekonomigundemi.com.tr