Enflasyonda düşüş noktası

ABD’de beklenen TÜFE verisi sonrasında finansal piyasalarda yüzler güldü. Ekim ayına ait TÜFE verisi aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda piyasa beklentisi olan %3.3’ün altında %3,2 olarak açıklandı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de beklentilerin altında Ekim’de aylık %0,2 ve yıllık %4 artış gösterdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün manşet enflasyonu aşağı çekmesi ve çekirdek enflasyonun Eylül 2021'den bu yana en yavaş hızda artması nedeniyle tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Barınma endeksi, çekirdek enflasyondaki aylık artışta en büyük etken olurken bir önceki aya göre %0,3 artış gösterdi. Çekirdek enflasyonda kira artışları yüksek seyrini korurken diğer taraftan gevşeme işaretleri gösterdi. Ancak çekirdek enflasyon FED’in uzun vadeli enflasyon hedefi olan %2’nin hala iki katı seviyesinde ve şu ana kadar enflasyon, işsizlikte büyük bir artış olmadan %3.3.seviyesine kadar.geriledi. ABD için enflasyon yeniden düşüş noktasına gelmiş gibi görünse de henüz ekonomi tam olarak beklenen noktada değil. Diğer taraftan Verilerin açıklanmasının hemen ardından piyasalar, Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini %100 olarak fiyatladı.10 yıllık tahvil getirisi, TÜFE enflasyonunun Ekim ayında %3,2'ye ulaşmasının ardından keskin bir düşüşle %4,49'a düştü. 10 yıllık tahvil getirisi 24 saatte 20 baz puan, TÜFE'nin açıklanmasından bu yana ise 15 baz puan düşüş gösterdi.

Avrupa’da ise Euro Bölgesi'nin 2023 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncellendi. 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 geriledi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,1 arttı. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda %0,1 azalması, yıllık bazda % 0,1 artması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde geldi. Diğer taraftan Almanya'da ZEW beklentiler endeksi Kasım'da 9,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Asya piyasaları bu sabah ABD enflasyon rakamlarının Fed'in faiz artırımını bitirdiğine ve gelecek yılın başlarında indirime başlayabileceğine dair yatırımcıların güvenini artırmasıyla yukarı sıçradı. Çin’de ise tüketim %7,6 gelerek beklentilerin üzerine çıkarken, sanayi üretimi %4,3’lük beklentinin aksine %4,6’ya yükseldi. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş hisse senedi endeksi açılışla birlikte %1,9 arttı. Japonya'nın Nikkei endeksi ise %1,8 arttı.

Brent petrol tarafında Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bu yıl için petrol talebi büyüme tahminini yükseltmesinden bir gün sonra, Çin'in fabrika üretimi ve perakende satışlarının beklentileri aşmasıyla petrol fiyatları yükseldi. Brent vadeli işlemleri %0,2 artışla varil başına 82,67 dolara yükselirken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü de%0,2 artışla 78,28 dolara yükseldi.

Yeni günde yurt içinde tarım ürünleri üretici fiyatları ve Merkezi Yönetim bütçe rakamları takip edilecek. Yurt dışında İngiltere tüketici ve üretici enflasyonu, Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD perakende satışlar, üretici fiyatları verileri öne çıkıyor.

MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu teyit etti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, TVF'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden ihraççı temerrüt notu (IDR) “B” olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü “durağan” olarak belirlendi.

MSCI'dan yapılan açıklamaya göre 30 Kasım 2023 seans kapanışı sonrası yürürlüğe girecek değişiklikler ile MSCI Global Small Cap Endeksi kapmasındaki Türkiye Endeksi'ne 19 yeni hisse eklenecek ve Endeks'ten 3 hisse çıkacak.MSCI Türkiye Endeksi'ne Akçansa Çimento Sanayi, Anadolu Sigorta, Batıçim Batı Anadolu Çim, Bosch Fren Sistemleri, Eczacibasi Yatırım Holding, Enerya Enerji, İzdemir Enerji Elektrik, Kaleseramik Çanakkale, Kardemir Karabük Demir A, Kayseri Seker Fabrikası, Konya Cimento Sanayii, Mia Teknoloji, Peker Gayrimenkul Yatırım, Politeknik Metal Sanayi, SDT Uzay ve Savunma, Torunlar Gayrimenkul, Turkiye Sigorta, Verusa Holding, Yeo Teknoloji Enerji dahil edildiler. Endeks'ten Borusan Manesmann Boru, Oyak Çimento Fabrikaları ve Türk Traktör çıkarıldı.

ABD'de Ekim ayına yönelik enflasyon verileri yayımlandı. Beklentilerin aksine aylık bazda fiyatlarda değişim yaşanmadı. Çekirdek göstergeler de piyasa beklentilerinin sınırlı da olsa altında kaldı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesine geriledi.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrasında piyasalardaki hareketlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, insanların kısa vadeli rakamlara aşırı tepki verdiğini ve “bunu yapmayı bırakmaları gerektiğini” söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tüketici fiyat endeksine ilişkin Ekim ayı raporunun “oldukça iyi göründüğünü” ve ekonomiyi enflasyonun düştüğü ancak istihdamın düşmediği yumuşak inişe yaklaştırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

ABD’de Ekim ayında enflasyonun yavaşladığını gösteren veri sonrası değerlendirmelerde bulunan Richmond Fed Başkanı Barkin son aylarda enflasyonda görülen yavaşlamaya rağmen tam anlamıyla hedefe dönüş patikasına girdiğine ikna olmadığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa, ABD, Avustralya ve Kanada'da parasal sıkılaşmanın etkisiyle hanehalkı ve şirketlere verilen kredilerdeki artışın yavaşladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin ilişkileri “normalleştirmek için bir adım” olmasını umduğunu söyledi.

Japonya ekonomisi beklenenden çok daha hızlı küçülüyor. Çarşamba günü yayınlanan geçici hükümet verileri, yavaşlayan küresel talebin ve artan yurt içi enflasyonun ortasında, Japonya ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde dört çeyrekten bu yana ilk kez küçüldüğünü gösterdi. Geçici gayri safi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 2,1 düşerken, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Goldman Sachs, güçlü gelir artışı ve faiz artırımlarında en kötünün geride kaldığına dair güvenin etkisiyle küresel ekonominin 2024'te beklentilerin üzerine çıkacağını öngörüyor.

Kaynak A1 Capital

www.ekonomigundemi.com.tr