Riskler karışık, piyasalar kırılgan

Yurtiçinde Orta Doğuda yaşanan gerilimin şimdilik hafiflemesiyle birlikte pozitif bir gün geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in Nato’ya katılım protokolünü imzalaması destekleyici unsur olurken, diğer taraftan bilanço dönemi nedeniyle iyi bilanço beklentisi olan hisselerde güçlü geri dönüşler görüldü. Gelen veriler tarafına baktığımızda ise tüketici güven endeksi Ekim ayında da yükselişe devam etti. Tüketici Güven Endeksi, Eylül’deki %5,1 artışın ardından Ekim’de de %4,4 artarak 74,6’ya yükseldi. Güvenin ölçümünde esas alınan alt endekslerin neredeyse tümünde artış yaşanırken, gelecek on iki ayda bir tek konut satın alma beklentisi düşüş gösterdi. Hafta boyunca jeopolitik risklerin yine ön planda olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda TCMB faiz kararının da olması bu hafta ekstra temkinli olmamız gerektiğini gösteriyor. Diğer taraftan, Mehmet Şimşek’in yurtdışı temaslarının devam etmesi gün içinde pozitif adımların gelmesine imkan sağlayabilir.

ABD tarafında Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasına ilişkin endişeler artarken tahvil getirileri %5’in üzerini test etmeye devam ediyor. Bu durum özellikle hisse senedi piyasalarında baskıya neden olurken kırılganlık artmaya devam ediyor. Dün önemli bir ekonomik verinin olmadığı ABD’de odak noktası haftasının geri kalan günlerinde açıklanacak olan verilerde. Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının stratejiye bağlılığının sinyalini vermesinin ardından bu hafta Ekonomik açıdan bakıldığında, Perşembe günü ABD ekonomisinin yıllık %4,3 oranında büyüdüğünü göstermesi beklenen üçüncü çeyrek GSYH'ye ilişkin ilk tahminin açıklanmasını yakından takip edeceğiz. Cuma günü ise Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE verisine bir kez daha göz atacağız.

Avrupa’ya geçtiğimizde tüm dünyada etkili olan riskler Euro bölgesinde de endişeye neden oluyor. Enflasyonun tekrar yükselmesine imkan sağlayabilecek koşullar artarken, resesyonun atlanamayacağı bir Avrupa’da, ECB’nin faiz kararını bekleyeceğiz. Avrupa endekslerinde gündemin yarattığı endişeyle birlikte karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.42 ve DAX %0.02 oranında primlenirken FTSE100 endeksi %0.37 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı.

Asya hisse senetleri bugün 11 aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine gerilerken, dolar, ABD Merkez Bankası'ndan gelecek adımlara dair ipuçları sağlayacak ekonomik veriler öncesinde negatife döndü. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %0,28 düşüşle ile Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Endeks ay için %3 düşüşle üst üste üçüncü ayına kırmızı renkle girmeye hazırlanıyor. Japonya Nikkei neredeyse %1 düşerken, Çin hisseleri baskı altında kalmayı reddetti ve Şangay Bileşik Endeksi %0,32 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi ise %0,5 düştü.

Brent petrol İsrail-Hamas savaşının petrol ihraç eden bölgede daha geniş bir çatışmaya dönüşerek potansiyel arz kesintilerine yol açabileceği endişesini sürdürmesiyle bugün açılışla birlikte yükseldi ve önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Brent ham vadeli işlemleri %0,6 artışla varil başına 90,40 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta ham vadeli işlemleri %0,6 artışla varil başına 86,03 dolara yükseldi.

Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri öne çıkıyor.

MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR

Kurda herhangi bir hedef ve tahminleri olmadığını, serbest kur rejimi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Finansal Piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan çıkş süreci devam edecek. Bankacılık sistemi KKM'den çözülen kaynağı TL cinsi mevduata yönlendiriyor ve devam edecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Gabar'daki petrol üretiminin 2024'te Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Şimşek, “Böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak. 2026 itibarıyla toplam petrol üretimi, ihtiyacımızın yüzde 18'ini karşılayacak düzeye ulaşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB’nin 26 Ekim'deki toplantısında 500 baz puanlık bir artış yaparak faiz oranını yüzde 35'e çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Moody's Investors Service raporuna göre, Çin'in emlak sektöründeki zayıf temeller, Çinli geliştiricilerin son 1-2 yıl içinde kötüleşen kredi kalitesini önümüzdeki 12-18 ay içinde daha da olumsuz etkileyecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Çin'in aşağı yönlü riskinin yüksek olduğunu ve bu riski ülkenin zayıf emlak sektörünün yönlendirdiğini bildirdi

SASA-SASA 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 4.645.330.000 TL (Önceki 8.008.417.000 TL ) OTKAR-Otokar 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 508.444.000 TL (Önceki 600.543.000 TL )

VESBE-Vestel Beyaz 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3.512.628.000 TL (Önceki 1.439.236.000 TL )

MAGEN-Margün Enerji 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 661.614.412 TL (Önceki 446.365.028 TL )

TATGD-Tat Gıda 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 195.123.933 TL (Önceki 228.008.805 TL )

KRGYO-Körfez GYO 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 39.543.512 TL (Önceki 19.416.988 TL )

EUREN-Europen Endüstri 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 705.948.323 TL (Önceki 304.641.577 TL )

MAALT-Marmaris Altınyunus 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 16.414.987 TL (Önceki 40.941.569 TL )

Kaynak A1 Capital

www.ekonomigundemi.com.tr