Asya piyasaları ve Avrupa piyasalarından son durum

Bugün ne bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah satıcılı bir seyir izlemektedir. Japonya'da kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı bir seans izlenen Nikkei225 Endeksi %0,29, Topix Endeksi %0,58 ekside seyretmekte. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,93 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %0,52 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,09 azaldı. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,36 ve Kosdaq Bileşik Endeksi %0,92 artış kaydetti. Güney Koreli elektronik üreticisi Samsung Electronics’in, güçlü bir ikinci çeyrek bilanço tahmini açıklamasının ardından hisse senedi %2,25 prim yaptı. Yapay zekalı yonga talebinden dolayı yarı iletken fiyatlarındaki sıçramanın güçlü kâr tahmininde etkili olduğu görülmektedir. Bu sabah Tayvan Taiex Endeksi yatay seyrederken Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,16 geriledi. ABD piyasaları bayram tatili dolayısıyla kapalıydı. Haftanın son işlem gününde endeks vadelileri yatay bir açılışı işaret etmektedir.

Bugün takvimde ABD Çalışma Bakanlığı’nın haziran istihdam raporu ve Almanya’da sanayi üretimi verisi takip edilecek. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (HMB) geçen ayın Hazine Nakit Gerçekleşmeleri verisi izlenecek.

ABD istihdam raporu

ABD’de bugün Çalışma Bakanlığı’nın haziran ayı istihdam raporu takip edilecek. Haziranda, tarım dışı istihdam artışının 272 binden 189 bine gerilemesi beklenmektedir. Mayısta 272 bin ile beklenmedik şekilde yüksek gelmişti. Tarım dışı istihdam artışında 2022 başından bu yana izlenen zayıflama eğiliminin devam etmesine karşın işsizlik oranı tarihi düşük seviyelere yakın seyretmektedir. İşsizlik oranının haziranda %4,0 ile önceki aya göre değişmemesi beklenmektedir. Ortalama saatlik kazanç artışının haziranda aylık %0,4’ten %0,3’e gerilemesi bekleniyor. Saatlik kazançlar mayısta yıllık %4,1 artmıştı. Aşağı yönlü eğilimini sürdüren tarım dışı istihdam artışına karşın işsizlik oranı düşük seyretmekte ve tüketim harcamalarını besleyen saatlik kazançlar zayıflama eğiliminde olsa da Fed’in enflasyon hedefine göre yüksek seyretmektedir. Geçen haftaki verilere göre Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Fiyat Endeksi mayısta aylık %0,1, yıllık bazda %2,6 arttı. ABD iş gücü piyasasına ilişkin veri akışı Fed’den beklenen faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentileri açısından önem arz etmektedir. Federal fonlama faizi vadeli kontratlarına göre mevcut durumda ilk faiz indirimi %57 ihtimalle eylül toplantısında bekleniyor. Yıl boyunca kalan dört toplantıda (Temmuz, eylül, kasım, aralık) %43 ihtimalle (En yüksek olasılık) toplam iki faiz indirimi (Toplam 50bp) fiyatlanmaktadır.

Çarşamba günü açıklanan ADP Enstitüsü’nün öncü gösterge niteliğinde izlenen öze lsektör istihdam artışı haziranda 157 binden 150 bine gerileyerek 163 binlik beklentinin altında kaldı. Bir önceki ay resmi verinin sürpriz bir şekilde yüksek gelmesine karşın ADP verisi beklenenden önemli ölçüde düşük gerçekleşmişti.

Yurt içinde Hazine nakit dengesi (Haziran)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) haftanın son işlem gününde haziran Hazine Nakit Gerçekleşmelerini açıklayacak. Mayısta, faiz dışı denge 337,50mlr TL, nakit dengesi 234,74mlr TL fazla verdi. Ocak-mayıs döneminde faiz dışı denge 140,59mlr TL, nakit dengesi 572,75mlr TL açık vermişti.

Piyasalarda dün ne oldu? Asya hisse senedi piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,82 artarken, Çin'de CSI300 Endeksi %0,51 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,28 artış kaydetti. Güney Kore Kospi Endeksi %1,11 prim yaptı. Avrupa piyasalarında da pozitif bir seyir görüldü. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,86, Almanya DAX Endeksi %0,41, Fransa CAC 40 Endeksi %0,53 ve Stoxx Europe 600 Endeksi %0,51 yükseldi. ABD piyasaları bayram tatili dolayısıyla kapalıydı.

Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi %1,78 artışla 10.872 puandan kapandı. BIST100'de işlem hacmi 103,54 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,85 yükselerek 11.890 puana ulaştı. Bankacılık endeksi (BIST Banka) %2,10 primle 15.688 puandan günü tamamlarken, Sınai endeksi (BIST Sınai) %2,03 artışla 14.540 puandan kapandı.

AMB para politikası toplantı tutanakları

Avrupa Merkez Bankası (AMB) 5-6 Haziran tarihli para politikası toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda faiz indirimi kararının politika yapıcıların görüş birliğiyle alındığı belirtildi. Bununla birlikte tutanaklara göre yetkililer, enflasyonun 2025’e kadar AMB’nin %2’lik hedefine düşeceği konusunda güven duymuyor. Euro Bölgesi’nde manşet enflasyon, öncü verilere göre haziranda aylık %0,2, yıllık %2,5 oldu. Çekirdek enflasyon aylık %0,3, yıllık %2,9 oldu.

AMB, söz konusu toplantıda piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranları 25bp azalttı. Eylül 2023’ten beri %4,00 seviyesinde bulunan mevduat faizi Eylül 2019’dan beri ilk kez düşürülerek %3,75’e çekildi. Ana refinansman faizi Mart 2016’dan beri ilk kez düşürülerek %4,25’e ve marjinal borç verme faizi %4,75’ten %4,50’ye indirildi. Karar metninde faizlerin gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutulacağı vurgulandı. AMB’nin 2024 için ortalama manşet enflasyon tahmini %2,3’ten %2,5’e, 2025 tahmini %2,0’dan %2,2’ye yükseldi.

Yurt içinde Reel Efektif Döviz Kuru (Haziran)

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kurunu (REDK) açıkladı. TÜFE bazlı REDK haziranda 61,90 ile Eylül 2021’den beri en yüksek değeri alırken Yi-ÜFE bazlı REDK aynı dönemde 94,30 ile Mayıs 2023’ten beri en yüksek değeri aldı.

TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporu (Haziran)

Çarşamba günkü haziran enflasyon rakamlarının ardından dün, TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Yıllık enflasyonun hizmet grubunda sınırlı olmak üzere tüm gruplarda gerilediği belirtilen raporda, hizmet grubunda aylık fiyat artışının önceki aya kıyasla zayıflamakla beraber görece yüksek seyrini koruduğu belirtildi.

TCMB haftalık rezerv verileri

Ayrıca, TCMB’nin haftalık bazda yayımladığı menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık sektör verileri takip edildi. TCMB’nin brüt rezervi 28 Haziran haftasında 147,6mlr USD’den 142,9mlr USD seviyesine gerileyerek Mart sonundaki yerel seçimlerden beri ilk kez azaldı. Swap hariç net rezervler 12,7mlr USD’den 11,6mlr USD’ye geriledi.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler

www.ekonomigundemi.com.tr