Asya piyasaları ve Avrupa piyasalarından son durum

Bugün ne bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya karışık bir başlangıç yaptı. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,99, Topix Endeksi ise %1,06 artış gösterdi. Japonya’nın (Nihai) 1Ç24 GSYİH verisi yıllık -%2,0’den -%1,8’e revize edilirken çeyreklik değişim -%0,5 ile öncü veriyle aynı kaldı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,59 düşüş gösterdi. Güney Kore'de Kospi Endeksi %2,20 gerilerken Kosdaq Bileşik Endeksi yatay seyretti. Çin, Tayvan ve Avustralya piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı. ABD’de endekslerinin cuma gününü düşüşle tamamlamasının ardından vadeli kontratlar haftaya yönsüz bir başlangıcı işaret etmektedir. Her üç hisse endeksi de geçen haftayı yükselişle tamamlamıştı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa piyasaları haftaya düşüşle başlamaya hazırlanıyorlar. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yaklaşık 360 milyon vatandaşı yeni Avrupa Parlamentosu’nun 720 üyesini seçmek üzere 6-9 Haziran tarihleri arasında sandığa gitti. Sandık çıkış anketleri, aşırı sağ partilerin seçimden güçlenerek çıkacağını işaret etmektedir.

Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni

Bugün Euro Bölgesi’nde haziran ayı Sentix Yatırımcı Güveni izlenecek. Mayısta -5,9’dan -3,6’ya yükselen endeks, Avrupa ekonomisine yönelik Mart 2022’den beri hâkim olan kötümserliğin Kasım 2023’ten beri azaldığını işaret etmektedir.

Yurt içinde sanayi üretimi, cari denge, iş gücü istatistikleri

Haftanın ilk işlem gününde nisan ayı sanayi üretimi ve salı günü perakende satışlar verileri açıklanacak. Sanayi üretimi martta aylık %0,3 azalırken yıllık %4,3 arttı. Bugün, ayrıca, TCMB’nin nisan ayı ödemeler dengesi istatistikleri ve TÜİK iş gücü istatistikleri açıklanacak. Cari işlemler dengesi martta 4,54mlr USD açık verirken altın ve enerji hariç cari denge 782mn USD fazla vermişti. Cari denge ocak-mart döneminde 10,86mlr USD açık verirken bir önceki yılın aynı döneminde 24,58mlr USD açık vermişti. Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi, şubatta 31,94mlr USD iken martta 31,23mlr USD oldu. İş gücü istatistikleri tarafında; martta mevsimsellikten arındırılmış (Ma) işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,6 olurken genç nüfusta Ma işsizlik oranı 0,4 puan azalarak %15,1 olmuştu. Ma atıl işgücü oranı 0,4 puan azalarak %24,1 oldu.

Piyasalarda cuma günü ne oldu? Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,05 düşerken, Çin CSI300 Endeksi %0,08 artış gösterdi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,59 azaldı, Güney Kore Kospi Endeksi ise %1,23 artışla günü tamamladı. Avrupa piyasalarında ise genel olarak satış ağırlıklı bir seyir görüldü. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,48, Almanya DAX Endeksi %0,51 ve Fransa CAC 40 Endeksi %0,48 düşüş kaydetti. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,22 azaldı. ABD hisse senetlerinde de satıcılı bir görünüm hakimdi. S&P 500 Endeksi %0,11 düşerek 5.346 puandan, Dow Jones Endeksi %0,22 azalarak 38.798 puandan ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,23 gerileyerek 17.133 puandan kapandı.

Borsa İstanbul’da BIST100 Endeksi %1,37 düşüşle günü 10138 puandan tamamlarken endeksin işlem hacmi 71,31mlr TL ile 9 Nisan Ramazan Bayramı’nın arife gününden beri en düşük seviyede gerçekleşti. Ramazan arifesi hariç 5 Ocak 2023’ten beri en düşük işlem hacmi kaydedildi. BIST30 Endeksi %1,46 düşüşle 11033 puana geriledi. BIST Banka Endeksi %2,80, BIST Sınai Endeksi %1,28 düştü. Banka hisselerindeki kayıplar Borsa İstanbul’daki düşüşe öncülük etti.

ABD istihdam raporu

ABD’de haftanın son işlem gününde Çalışma Bakanlığı’nın mayıs ayı istihdam raporu takip edildi. Tarım dışı istihdam artışı (Revize) 165 binden mayısta 272 bine yükselerek piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Beklenti 180 bin civarında bir artış gerçekleşeceği yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışında 2022 başından bu yana genel zayıflama eğiliminin devam etmesine karşın yukarı yönlü sürprizler görülmektedir. Tarihi düşük seviyelerde seyreden işsizlik oranı %3,9’dan mayısta %4,0’e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlardaki artış aylık %0,2’den %0,4’e, yıllık %4,0’ten %4,1’e yükselerek hem aylık hem de yıllık bazda beklentiyi aştı. Beklenenden güçlü gelen iş gücü piyasası verileri, Fed’in, faiz indirimlerine başlayan Kanada ve Avrupa merkez bankalarının arkasından gelebileceği yönündeki son dönemde artan beklentileri azalttı. İş gücü piyasasında kısmi bir yavaşlama olsa da Fed’in %2 resmi enflasyon hedefi dikkate alındığında, veriler para politikasında genişleyici adımlar için henüz erken olabileceğini işaret etmektedir. Enflasyon verileri de Fed’in hızlı adım atmasını desteklememektedir. Son verilere göre Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Fiyat Endeksi mayısta aylık %0,2 ile beklentinin hafifçe altında artış kaydederken yıllık bazda %2,8 arttı. Fed federal fonlama vadelilerine göre piyasa, geçen haftanın sonu itibarıyla, bu haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerin %97 ihtimalle %5,25-5,50 aralığında sabit bırakılmasını beklemektedir. Kasım toplantısında %47 ihtimalle faizlerin 25bp indirim, %35 ihtimalle sabit bırakılması beklenmektedir. Yıl sonuna kadar %40 ihtimalle toplam bir kez, %35 ihtimalle iki kez faiz indirimi beklenmektedir. Güne 104,1 civarında başlayan Dolar Endeksi (DXY) kararın ardından sert yükselişle 104,8 civarında kapattı. Güne 1,0846 civarında başlayan EURUSD paritesi sınırlı bir düşüşle 1,0802’den tamamladı. Politika faizine karşı en hassas olan, ABD iki yıl vadeli Hazine tahvili faizi %4,7320 civarında başladığı günü 163bp artışla %4,8950’den tamamladı. 10 yıllıkların faizi %4,2920’den 145bp artışla %4,4370’e yükseldi.

Euro Bölgesi büyüme GSYİH verileri (1Ç24-Nihai)

Euro Bölgesi’nde 1Ç24 nihai GSYİH verileri açıklandı. Euro Bölgesi ekonomisi 1Ç24’te çeyreklik %0,3, yıllık %0,4 büyüdü. Nihai veriler, ikinci okuma verilere paralel gerçekleşirken ilk çeyrek GSYİH rakamlarında revizyona gidildi. Euro Bölgesi 1Ç24 yıllık büyüme oranı %0,1’den %0,2’ye yukarı revize edildi.

Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi (Mayıs)

Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) mayıs Hazine nakit gerçekleşmelerini yayımladı. Mayıs sonunda faiz dışı denge 337,50mlr TL, nakit dengesi 234,74mlr TL fazla verirken ocak-mayıs döneminde faiz dışı denge 140,59mlr TL, nakit dengesi 572,75mlr TL açık verdi.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler

www.ekonomigundemi.com.tr